Jim Cramer表示，投资者需要关注CoreWeave。这是为什么？

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CNBC的Jim Cramer周三表示，在neocloud强劲的财报和其CEO的“令人振奋又令人安心”的评论之后，他正变得越来越不持怀疑态度。

CoreWeave股价在周三飙升近25%，此前该公司报告了好于预期的每季度收入并上调了其2026年指引。这项结果于周二晚上传出，帮助缓解了对AI基础设施支出放缓的担忧。CoreWeave CEO Michael Intrator随后在CNBC与Cramer进行的采访中，在美股开盘钟声后不久，提供了更多乐观理由。

Intrator的一个最令人鼓舞的收获是，他披露CoreWeave计算能力的需求是公司可供应量的10倍。这一信息也曾在财报发布后的电话会议上讨论过。这种动态让CoreWeave能够持续提高价格，从而即使在大量支出扩张基础设施的同时，也能支持更强的毛利率。

Intrator还解决了CoreWeave巨额债务负担的疑虑，而这一负担一直对其股价产生很大影响。尽管周三股价飙升，但股价目前仍比年初下跌15%，且比5月6日52周最高价$138下跌55%。过去一个月对新云们来说一直非常动荡，其中还包括Iren和Nebius。Iren上周报告了强劲的财报。Nebius将于周四早上报告其季度。

CoreWeave越来越多地不再仅依赖传统债券市场，而是转向由其设备和客户合同支持的融资。“当我追问时，问他为什么不直接进入开放市场购买这些交易状况很差的债券，他承认自己曾有过这种想法，但最终他仍然相信，通过建设数据中心能获得更高的回报，”卡莫尔说。“把那个红旗从考虑范围内拿掉。”

另一个令人意外的发现涉及CoreWeave的Nvidia芯片价值。Intrator表示，一些四年前购买的H100芯片现在正在以高于其原始成本20%到50%的溢价被合同使用，表明这些设备比许多投资者预期的能保留更久的经济价值。

Intrator的采访也帮助缓解了人们对日益增长的反对数据中心建设的政治反对情绪的担忧。CEO表示，即使更严格的监管将一些项目推向海外，计算能力需求仍将继续推动扩张。

对于卡莫尔来说，这些评论对最近围绕AI基础设施股票的悲观情绪提供了一个令人欢迎的相反意见。虽然他在政治和融资风险中对该行业变得更加谨慎，但“Mad Money”主持人表示，完全放弃该行业可能意味着错失大量上行空间。“我们已经把一些数据中心和相关股票从考虑范围内拿掉了，不幸的是没有包括Nvidia，[为CNBC投资俱乐部]，因为我们的风度和谨慎决定拥有过多的的数据中心仍然太冒险。尽管如此，我们仍然为该集团保留了大量敞口，该集团包括半导体、软件、网络、建筑商、涡轮和冷却设备，因为我们认为AI主题还有更多上升空间。”

该俱乐部不拥有任何新云。但它通过芯片股票和帮助运行和提供动力的数据中心，确实拥有对AI繁荣的分散敞口，尽管该敞口最近有所减少。

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