微软计划减少使用新兴云服务商，因为AI建设出现紧张迹象

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观看视频VIDEO1:1601:16知情人士称，微软正在整合与新兴云服务商的关系Squawk on the Street微软正在缩减其新兴云服务商合作伙伴名单，因为该公司专注于与少数关键供应商合作，并自行建设数据中心，知情人士透露。

这家软件巨头的计划给人工智能市场的一个细分领域带来了另一个潜在挑战，该领域正因借款成本上升、债务负担沉重以及人们对建设是否会放缓的担忧而出现紧张迹象。

近年来，微软已与多家新兴云服务商建立了关系，包括CoreWeave、Nebius、Chronoscale、IREN、Lambda和Nscale，此外还与甲骨文合作，后者正在投入资金建设AI基础设施。

微软目前正处于评估阶段，尚未决定停止使用哪些新兴云服务商，两位知情人士表示，由于会谈属于机密，他们要求不具名。其中一人表示，微软希望优先发展自己的数据中心布局。彭博社此前报道了该计划。两人表示，微软决定不续签与甲骨文的协议。

微软一名发言人在电子邮件声明中表示，其基础设施策略“建立在灵活性和选择之上”。

“我们结合微软自有数据中心、租赁设施以及与第三方提供商的战略合作伙伴关系，在客户需要的时间和地点提供所需容量，”发言人表示。“我们会根据客户需求定期审查这些投资。这包括跟踪交付情况，并在情况变化时调整计划。”

观看视频VIDEO4:1304:13Freedom Capital的Paul Meeks：CoreWeave股价或将翻三倍Power Lunch在过去几周里，新兴云服务商在华尔街一直是动荡的交易标的，因为利率上升加剧了人们的担忧，即许多公司在匆忙建设产能时过度依赖债务。CoreWeave、Nebius和IREN的股价在过去一个月中均下跌了约一半，即使在周五反弹之后也是如此。

一项最近的行业审查统计了323家新兴云服务商，专家预测其中许多将无法生存。

IREN在周四的财报中表示，该公司已在8月将数据中心容量移交给微软，但微软要求升级网络设备，因此基础设施将于明年1月或2月上线，而非今年。

微软财务主管Amy Hood在10月该软件公司财政第一季度财报电话会议上表示，一些涉及图形处理器的云合同已推迟至2027年上半年，影响了Azure云业务的增长。微软报告称，在最近一个季度中，资本支出和融资租赁达到$45.2 billion，并表示资本支出将在财政年度下半年加速。

资本市场“变得更加挑剔”

CoreWeave和Nebius均计划于下周发布季度业绩。IREN股价在周五上涨了16%，此前该公司表示，AI收入较上一季度增长超过一倍，达到$200 million。IREN联合首席执行官Daniel Roberts对CNBC表示，公开市场所见与客户层面所见之间存在“脱节”。

不过，他承认市场条件带来了挑战。

“在过去几周里，资本市场变得更加挑剔，问题无疑已从合同有多大，转移到该合同能否交付、融资并盈利运营，”Roberts在财报电话会议上表示。

微软已大幅削减与英国新兴云服务商Nscale的合作，放弃了其原本打算在英格兰使用的一个站点。微软英国和爱尔兰地区首席执行官Darren Hardman在10月对CNBC表示，这一决定与Nscale获得电力供应的能力有关。

观看视频VIDEO4:1804:18高估值给数据中心IPO带来压力：Pella基金CIOSquawk Box Asia《金融时报》本周报道，微软决定不续签与Nscale在得克萨斯州的合同。Nscale于9月中旬提交IPO申请，但此后未更新招股书。该公司在IPO文件中表示，预计微软将成为“未来期间的重要客户”。

微软大举转向新兴云服务商是在2022年ChatGPT推出之后，这导致GPU需求激增。在寻找其他合作伙伴时，微软签下了CoreWeave，当时该公司仍是一家私有初创公司，其业务起源于加密货币挖矿。CoreWeave去年上市时表示，其2024年收入中有62%来自微软。

在ChatGPT发布之初，OpenAI仅使用Azure。现在该公司的云供应商还包括亚马逊、Cerebras、CoreWeave、谷歌和甲骨文。

微软发言人表示，其审查新兴云服务商投资的方法“是管理大型复杂基础设施项目的一种正常且负责任的方式”，并且“我们新协议的进度反映了我们当前的需求”。

——本报道还获得了CNBC的Kif Leswing的贡献。

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